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首开股份:首开股份关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公

发布日期:2022-01-04 04:31   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为:公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于面向专业投资者公开发行公司债券的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

  本次债券的票面总额不超过人民币60.00亿元(含60.00亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  本次债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  本次债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

  本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行,本次债券不向公司股东优先配售。

  本次债券募集资金将用于偿还即将到期(或回售)的各类有息债务、补充流动资金、兼并收购及法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

  本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

  本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

  为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

  3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

  5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

  7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可转授权之外,将上述授权转授予公司经营层行使,由公司经营层具体处理与本次债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效,至相关授权事项办理完毕之日终止。

  发行人2018年度、2019年度和2020年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为“致同审字(2019)第110ZA2169号”、“致同审字(2020)第110ZA7989号”和“致同审字(2021)第110A009378号”的标准无保留意见审计报告。非经特别说明,以下信息主要摘自发行人2018年至2020年经审计的财务报告。

  公司管理层结合公司最近三年的合并财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

  最近三年末,随着发行人各项业务发展,其资产规模持续稳定增长。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,发行人资产总额分别为29,141,070.03万元、30,336,780.41万元和32,784,291.64万元。发行人主营业务为房地产开发,因此发行人资产以货币资金、存货等流动资产为主。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,发行人流动资产占总资产的比例分别为87.35%、86.45%和85.95%,基本保持稳定。

  随着发行人房地产开发销售业务的持续发展,其负债规模伴随着资产规模的增长而逐年上升。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,发行人负债总额分别为 23,774,292.14万元、24,547,420.55万元和26,366,686.16万元。

  发行人负债结构主要以流动负债为主。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,发行人流动负债占总负债的比例分别为65.05%、60.02%和56.08%,非流动负债占总负债的比例分别为34.95%、39.98%和43.92%。

  最近三年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为1,164,320.48万元、172,430.66万元和558,965.44万元。2019年,发行人经营活动现金流入量较上年同期减少233,150.85万元,经营活动现金流出量较上年同期增加758,738.97万元,经营活动产生的现金净流量较上年同期减少991,889.82万元。2020年,发行人经营活动现金流入量较上年同期增加436,796.53万元,经营活动现金流出量较上年同期增加 50,261.75万元,经营活动产生的现金净流量较上年同期增加386,534.78万元。

  最近三年末,发行人流动比率分别为 1.65、1.78和1.91,速动比率分别为0.59、0.53和0.62。最近三年末,发行人资产负债率分别为81.58%、80.92%和80.42%。

  最近三年,发行人分别实现营业收入3,973,600.57万元、4,764,539.84万元和4,422,642.74万元。总体来看,发行人实现的营业收入保持波动增长趋势,最近三年营业收入年均复合增长率为11.30%。2020年度,发行人营业收入较上年同期减少7.18%,主要因本期房屋销售收入减少所致。

  发行人实现本次公司债券发行以后,资产规模将进一步扩大,在行业内的竞争力将进一步增强。

  2021年是我国“十四五”规划开局之年,是中国成立100周年,是我国现代化建设进入新发展阶段、全面理解贯彻新发展理念、加快构建新发展格局的重要起步之年,也是公司进一步统筹常态化疫情防控与生产经营管理、稳步推进组织管理优化提升、创新攻坚转型升级难题、全新开启公司“十四五”规划新征程的关键之年,做好各项工作任务责任重大、意义深远。

  为此,公司2021年总体工作思路是:坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市国资委和集团工作会部署,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持“首善尚责、创新制胜、合作共赢”的价值理念,坚持“两手抓、两不误、两促进”的统筹方法,紧扣“结构优化、动力强化、效率提升”的战略主题,聚焦“突破效率瓶颈、挖掘盈利空间”的中心目标,遵循“销售为先、现金为王、利润为本”的商业逻辑,增强“逆水行舟、不进则退”的危机意识,苦练“投资精准、运营高效、产品适销”的专业内功,攻坚“增量周转、存量去化、尾盘清理、自持盘活”的难点痛点,于危机中寻先机,在困局中辟新局,坚定信心、群策群力、与时俱进、砥砺前行,确保实现“十四五”开局之年的各项任务目标,为“十四五”高质量可持续发展开好局、起好步。

  本次公司债券发行规模不超过人民币60.00亿元(含60.00亿元),本次债券募集资金将用于偿还即将到期(或回售)的各类有息债务、补充流动资金、兼并收购及法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

  本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司稳步健康发展。

  1、最近一年末对外担保情况:截至2020年12月31日,发行人(不包括对控股子公司的担保)对外担保余额合计75.04亿元。

  2、截至2020年12月31日,公司及全资、控股子公司没有尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

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