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政经才情适时吸内银军工股容 道

发布日期:2022-01-13 12:15   来源:未知   阅读:

  周一国际政经的焦点本应是日本的首相争夺战。港股及A股都高开,且升一小段,跟着,讯息更敏锐的A股知道中印的边境问题又再起波澜,大市随即调整,而港股本来气势壮旺,不太愿意跟随跌势,奈何现在北水对港股的资金流已起到举足轻重的作用,到下午时段更是谣言四起,本地资金无力也无意护盘,最后只能是急跌收场。

  其实,中印之间的争端在地缘政治上是十分关键,但现实是世界性资本对印度,以至南亚的参与度十分低,故对资本市场而言则基本上是没有太多实质性影响的,就算有也只是心理作用,或给予有心人适度利用而已。故此我就利用了短暂的震动市,果断地进行换马,并吸纳了一些超跌股和优质股。

  同时,人民币在午后更进一步上扬,有趣的是美汇指数竟反向连92大关都跌破,当然,此是最真实的超级大户资金流向表现,黄金当即杀上每盎司2000美元的水平也就显得理所当然。总之,我不相信会打起来,但真打也有其好处,所以,我不会再大幅减持(实际上老读者都知道我已减持近一个月),反而会着力於选股上,以期买进周期股及热炒股,继续跑赢大市。由此,我分享一下两个板块,希望大家能适时把握:内银股及军工股。

  内银股近日纷纷宣布中期业绩,基本上都是倒退为主,同时又不派息,所以市场马上一沉百踩,唱淡和调低目标价基本上是指定剧本;但大家若细心看看H股的内银股价,大部分已较2020年高位回落超过20%。以平常的理解,内银已进入技术熊市。然而,若再看看内银赚钱的数额及现在的息率水平,就应觉得现在的价格是绝对超值。况且,大家可问问自己,你会相信明年内银会比今年再赚少一半吗?我认为除非第三次世界大战,否则是不会发生的。

  至於留意军工股(以A股个股为主),则因为这类股份早前已经狂炒一段,潜力和价位较清晰,再加上我对未来半年全球局势的判断,现慢慢布局收集,自会不久将来再碰上风口的。最后,也是最重要的一个根据:中国已经静悄悄地成为世界主要的军工出口国了,而且需求正不断上升中。